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        電子行業:2010年四季度投資策略
        發布時間:2010-12-12 游覽量663

        電子行業:技術創新是行業發展的核心動力
          投資策略概述
          電子行業在中國的增長動力主要源于國外產能轉移,然而產能轉移并不能持久,技術創新和應用才是支撐中國電子行業未來發展的核心動力。我們認為OLED顯示、LED及其配套、感應技術(觸摸屏、MEMS、紅外、衛星定位、安防)將是驅動未來電子行業增長的關鍵,而與之相關的投資標的也將大有機會。
          投資理念詳析
          在電子行業景氣度相對下降的時候,關注大周期行業中的細分市場,選擇市場新潮流帶動的終端及其配套標的,選擇受經濟周期性波動影響較小的IT行業應用市場,如安防和定位行業相關標的。
          重點公司研究
          萊寶高科、深天馬、順絡電子、浙江陽光、天龍光電、東山精密、大立科技、高德紅外、國騰電子、四維圖新
          我們的判斷是:
          1)2010年行業超景氣源于兩點,一是金融危機引起的產能縮減,二是危機后消費需求的快速恢復。經過連續13個月的增長,絕大多數企業產能都恢復或超過危機前水平,進入三季度,受歐債危機影響,行業增速有所放緩,產品庫存開始增加,但考慮到四季度是電子行業傳統旺季,而且這種旺季效應還將發揮作用,電子行業機構性機會仍然存在。
          2)我們認為電子行業高景氣度將逐步下滑,但景氣度下滑并不代表行業將衰退,我們認為明年電子行業仍處于上升通道,只是上升態勢相比今年有所緩和,新技術產業化和產品創新化是未來驅動行業增長的動力所在。

         

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